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  • 会员提问:( 002201 九鼎新材 )请分析一下股权转让

    1,大股东拟股权转让,正威集团将持股20%-30%股份。2,17年正威集团拿了10%股份后一直为二股东也没有运作,本次再筹划股权转让,比例未定,大股东持股40%,如比例高,有可能获得控股权。王文银控制的正威新材进入公司后长期未运作,本次提高持股甚至获得控股权可能加快并购进度。3,17年11月,九鼎集团拟把10.23%股份协议转让给王文银控制的正威新材,转让价格10元/股,同时向公司提供10亿借款,王文银是有大量铜矿财富近900亿,有世界铜王之称,实力强大。公司目前是王文银唯一上市平台,其资产包括其铜矿、在铜加工、聚酰亚胺项目等,铜矿价值最高,铜加工和聚酰亚胺项目多有投资信息而没有投产信息,相对比较虚。王文银资金实力强,目前注入什么标的没有倾向性,个人猜测是部分铜矿或第三方资产4,跟踪,王文银再增持且可能获得控股权,做事概率高,但短期股价上涨过高,且资产注入不明朗,先跟踪

    会员提问:( 300054 鼎龙股份 )如何看待切合科创板?

    1、安集公司主要是研发和生产抛光液鼎汇微电子成立于2015年,主营产品为集成电路CMP用抛光垫和集成电路CMP后清洗液。据鼎龙股份2018年年报,公司的CMP抛光垫已经实现销售,并获得了多家主流客户的认证和订单。高投集团以鼎汇微电子投资前估值7.5亿元的价格,向鼎汇微电子增资3000万元。高投集团持有鼎汇微电子3.85%的股份比例。核心条款之一是标的公司在2022年12月31日之前申报科创板材料。OLED用聚酰亚胺浆料(PI浆料),就是日本对韩国被禁出口产品鼎龙股份通过5年的研发和技术攻关,成功实现了柔性显示基板材料—PI浆料的试生产,产品已经通过某面板厂商武汉G6代产线的认证,成功点亮AMOLED显示屏幕.年产1000吨柔性OLED基板用PI浆料工程在2018年已经完成了项目前期项目备案、车间设计与主体厂房建设。2019年年底,公司预计将完成车间净化工程设计及安装、设备订货、人员培训、设备安装调试等工作。公司CMP用抛光垫和PI浆料搞了很多年了,从公司18年年报来看在推进中,看什么时候能够量产,得到客户使用。2,2019年5月7日刚完成第一次回购,3867.62万股,占公司总股本 4

  • 会员提问:( 002028 思源电气 )如何看待业绩预告?

    1,公司预计上半年收入24.1亿,增长37%,净利润1.92亿,增长42%。2,行业景气、传统主营主营大幅提升、有超预期,预计全年业绩乐观,若全年以30%-40%估算,估计有3.8-4.13亿,电气设备类估值不会太高,以PE25估算也有95-103亿。后续估值还有提升空间。3,自16年6月起,公司筹码持续集中,16年4季度和17年1季度两牛散买入了9.04%股份,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,目前增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。此前筹划注入ISSI,5月方案变更,ISSI注入北京君正,公司已经买入的份额将变为北京君正的持股。此笔交易目前只能看作投资,已经没有真正转型半导体的意义。武岳峰依然持股,不排除后续有注入其他标的的可能。4,买入,半年业绩超预期,就单传统主营看股价应还有空间,另外武岳峰还持股,后续可能并购要能。

    会员提问:( 300602 飞荣达 )关于增发有何看法?

    1,拟定增募资不超7亿元用于5G通信器件产业化等项目,不超过5名投资者,对象未定,发行期首日定价。2,增发方案已出台,目前市场的反馈是圈钱的声音比较多,股价短期可能有压力,但从公司的布局来看,公司次定增募投项目主要是天线振子的生产,以及扩大交换机、路由器及服务器在电磁屏蔽和导热材料上的产能,公司的选择性电镀振子方案技术和成本都具备优势,从各种渠道的信息看,未来具体选用哪种类型的天线振子,主要看终端设备厂商或者是天线厂商的需求,华为可能更偏向选择性电镀振子,其他厂商可能偏向压铸的或者其他振子。公司在这个节点加大资金扩产,理论上公司应该拿到了华为的一些批量采购,公司才有决心去做。3,不同于浪潮的配股,增发对公司股价的影响比较小,从动机上看,公司增发阶段有做市场管理的动机。4,增发扩产,间接预示着方案被华为采纳的可能性高,加上公司主营业务继续保持高速增长(上半年实现归母净利润1.45 亿元-1.65 亿元,同比增长107.01%~135.56%,第二季度业绩又上了一个台阶(单季度一亿),电磁屏蔽和散热材料等全部塑料产品线供货华为,基本面依靠华为大客户不愁,新增的5G基站天线扩产后未来两三年内

  • 会员提问:( 300328 宜安科技 )如何看待2019-07-12,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2749.26万元-3466.46万元,同比增长15%-45%上年同期盈利2,390.66 万元。?

    1,业绩正常。可降解镁螺钉获批开展临床试验意外,公司开展这个项目很久了,这次获得临床试验说明在继续推进,百度搜索国内还有其他研发机构在研发,公司是首家临床试验,市场空间约120亿。不过离产品上市时间还久近期液体金属没有相关巨头应用报道。2,此前,宜安实业与株洲市国有资产投资股权转让,目前株洲市国有资产投资持股20.64%,第二大股东。3、公司与中科院金属所合作,掌握液态金属核心技术,拥有在大块成型工艺、材料成分和设备制造的三大核心技术,是目前为止全球唯一一家能对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业,技术壁垒高。实控人4.1亿收购全球液态金属龙头企业Liquid metal 46%股权。4,建议:液态金属作为新材料,空间大,不过离规模应用尚远。目前属于题材属性,波段操作,低位时买入。

    会员提问:( 300339 润和软件 )如何看待2019-7-17,实际控制人及一致人周红卫及姚宁、股东宁波宏创与服务贸易创新发展引导基金(有限合 伙)签订了《股份转让协议》”,将其合计所持有的润和软件4000万股转让给服贸基金,占公司目前总股本的比例为5.13%。?

    1,

  • 会员提问:( 300676 华大基因 )关于业绩预告有何看法?

    1,半年报预计盈利:19,735.85 万元–21,813.30 万元,同比-5%-5%,跟上年同期持平。2,公司整体业务规模实现了持续、稳健增长,营业收入较上年同期增长10%-20%,公司持续在遗传病、感染性疾 病和肿瘤等重点产品开发及相应资质报证方面加大了研发投入力度,上半年公司研发费用14,000-15,000万元,预计较上年同期增加金额约4,000-5,000 万元,增长比例约40%-50%。3,感染和肿瘤,这两块的市场更加大,成本将快速下降,未来市场规模将大大高于爆发后的生育健康板块,搞不好要颠覆现有诊断体系,公司在这领域加大研发,保持行业领先优势,短期会影响公司利润水平,但长期来看,是非常值得投入的。4,业绩没有暴雷,预期之内,但营收也没有出现爆发增长,肿瘤领域的诊断市场目前还需要慢慢培养,长线可继续持有。

    会员提问:( 300756 中山金马 )关于业绩预告有何看法?

    1,半年报预期盈利:6,157.15 万元–6,896.00 万元,同比上年增长0-12%。2,大超预期,公司给出的原因是订单释放,产能提升,扣除第一季度的业绩,二季度单季度净利润在5000-5500万之间。往年公司每季度业绩差不多3000万,此次5000万起步,增速达到了近70%。随着新增产能的投产,公司单季度业绩会越来越高。3,乐观,按照单季度5000万计算,三、四季度可能更高,未来2-3亿利润可期。4,二季度业绩拐点非常明显,大超预期,建议买入、增持、加仓可操作,短线30%空间。长线看,维持原来的逻辑不变,随着产能释放,未来2.5亿利润,给予30倍估值,未来1-2年内长线看到80亿估值

  • 会员提问:( 300161 华中数控 )请分析一下阎志二级市场增持

    1,阎志二级市场增持,成为控股东2,阎志再增持至20%持股成为控股股东,近两天就增持了2.4%,比以往急。暂未公告是否继续增持。但估计获得控制权后可能增持速度会减缓。3,阎志是资本运作高手,在港股市场的卓尔智联是有名的十倍股,其人脉也丰富,与阿里关系比较密切公司主营数控机床和机器人,但经营不理想,研发投入大,但产品销量一般,净利润主要靠政府项目补贴。阎志进驻后可能在智能制造上拓展,一方面可能改善经营(公司毕竟是国企效率有提升空间),另一方面很可能并购拓展4,买入,阎志偏向坐庄风格,获得控制权,后可能开启资本运作,建议买入。

    会员提问:( 300699 光威复材 )请分析一下半年业绩预告

    1,上半年预计净利润2.89亿-3.1亿元,同比增长35%-45%2,一季度公司净利润为1.58亿,且年初获得军工9.27亿订单,全年预计业绩理想,上半年增长35-45%,业绩复复合预期,估计年5亿利润没什么问题,甚至可能更高,PE36左右,作为军工碳纤维,估值并不高。3,碳纤维对国家的战略意义,政策支持,但由于技术还是有差距,军用碳纤维盈利能力不错,但民用未有打开市场,公司是国内少有供应航天航空的碳纤维企业,也是A股上以此为主营且能盈利的唯一纯正标的。公司在高端产品正逐步突破,民用产品先从下游开始拓展,军用采购在18年明显加强,业绩持续增长。19年再获大订单,业绩可能再超预期。4,买入,业绩高增符合预期,减持公告可能压制股价,后续可能是协议转让,公司成长和估值都还有空间。

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